Ausfüllen des FAFSA | 2021-2022 Bundeshandbuch für Studienbeihilfen (2023)

Das FAFSA-Formular ist der erste Schritt im Finanzhilfeverfahren. Da es wichtig ist, das Formular korrekt auszufüllen, werden in diesem Kapitel einige der schwierigeren Fragen behandelt, die auftauchen. Während das Kapitel der Organisation des Papierantrags und des ISIR folgt, gelten die Leitlinien gleichermaßen für das FAFSA online. Informationen dazu, wie FAFSA-Daten zur Berechnung des erwarteten Familienbeitrags verwendet werden, finden Sie in Kapitel 3.

Schritt eins: Allgemeine Studenteninformationen

• Name des Schülers (1–3). Der Name wird zusammen mit anderen identifizierenden Informationen für mehrere Datenübereinstimmungen verwendet. Da das US-Bildungsministerium (ED) den Namen und die Sozialversicherungsnummer (SSN) des Studenten mit der Social Security Administration (SSA) abgleicht, sollte der Name hier mit dem Namen in den Aufzeichnungen der SSA übereinstimmen, d. h. so, wie er im Sozialversicherungsregister des Studenten erscheint Sicherheitsausweis.

• Ständige Postanschrift (4–7). Dies ist die ständige Wohnadresse des Studenten, mit zwei Ausnahmen: Inhaftierte Studenten sollten die Adresse der Einrichtung verwenden, in der sie sich befinden, und obdachlose Jugendliche sollten eine Postanschrift verwenden, unter der sie zuverlässig Post erhalten können. Dabei kann es sich um die Adresse eines Verwandten oder Freundes handeln, der ihnen die Erlaubnis zur Nutzung gegeben hat, oder es kann die Adresse ihrer Schule sein, sofern sie die Schule um Erlaubnis und Anweisungen dazu gebeten haben, wie Post, die sie in der Schule erhalten, sie erreicht. Sobald inhaftierte und obdachlose Studierende eine dauerhaftere Unterkunft haben, sollten sie ihre Adresse auf dem FAFSA-Formular aktualisieren.

• Studenten-SSN (8). Studierende müssen über eine SSN verfügen, um staatliche Studienbeihilfen beantragen zu können, sofern unten nichts anderes angegeben ist. Wenn sie FAFSA-Informationen ohne SSN einreichen, wird das FAFSA-Formular unbearbeitet zurückgesandt. Um eine SSN zu erhalten oder herauszufinden, wie diese Nummer lautet, falls sie ihre Sozialversicherungskarte verloren haben, müssen sie sich an das örtliche SSA-Büro wenden. Für weitere Informationen rufen Sie die SSA unter 1-800-772-1213 an.

  Schüler, die in ihrem FAFSA-Formular die falsche SSN eingegeben haben, können diese auf verschiedene Arten korrigieren: über die Schule, durch Einreichen eines korrigierten Papier-SAR oder durch Einreichen eines neuen FAFSA-Formulars. Wenn sie keine Kopie ihrer SAR haben, können sie das Federal Student Aid Information Center (1-800-433-3243) anrufen und sich eine Kopie zusenden lassen, die sie korrigieren und an die Adresse auf der SAR schicken können. Eine Korrektur der SSN durch die Schule oder mit dem SAR führt jedoch nicht zu einer Änderung der Nummer in der Schüler-ID; Dies bleibt die ursprüngliche SSN und kann später zu Verwirrung führen. Das Ausfüllen und Absenden eines neuen FAFSA-Formulars löst dieses Problem. Beachten Sie, dass es weitere seltene Fälle gibt, in denen ein Student einen speziellen „Korrekturantrag“ einreichen muss. Siehe die22. Juni 2017, Ankündigung.

  Personen aus den frei assoziierten Staaten(FAS) – die Republik der Marshallinseln, die Föderierten Staaten von Mikronesien und die Republik Palau – haben normalerweise keine SSNs. Studierende, die zum ersten Mal ein FAFSA-Formular ausfüllen und angeben, dass ihr rechtmäßiger Wohnsitz eine der oben genannten pazifischen Inselgruppen ist, sollten „666“ als erste drei Ziffern ihres SSN-Feldes eingeben und die restlichen sechs Ziffern leer lassen. CPS weist ihnen dann eine Identifikationsnummer zu. Studierende der FAS, die zuvor ein FAFSA-Formular eingereicht und eine solche Pseudo-SSN erhalten haben, tragen diese in das SSN-Feld ein.Es ist wichtig, dass sie bei allen nachfolgenden FAFSAs dieselbe Nummer verwendenweil es genauere Informationen zur Pell Grant Lifetime Eligibility Used (LEU) ermöglicht. Siehe die entsprechende elektronische Bekanntmachung20. November 2013.

  Wenn ein Student in allen Auszeichnungsjahren nicht dieselbe Pseudo-SSN verwendet – wenn er oder sie auf einem nachfolgenden FAFSA-Formular entweder eine neue Pseudo-SSN erhält und diese verwendet, oder wenn er oder sie eine echte SSN verwendet, die er oder sie von der erhalten hat SSA – die Schule muss sich an die wendenCOD School Relations CenterSo können die mehreren Studentendatensätze zu einem zusammengeführt und die korrekte LEU berechnet werden. Wenn sich Schüler der pazifischen Insel außerdem bei einer echten SSN anmelden, müssen die Schulen über eine andere Möglichkeit als die Pseudo-SSN verfügen, diese Bevölkerungsgruppe zu identifizieren, um sicherzustellen, dass die korrekten Vergabebeschränkungen, die in beschrieben sind, eingehalten werdenBand 1, Kapitel 2Für diese Studierenden liegen die Richtlinien des Handbuchs vor.

• E-Mail-Adresse des Studierenden (13). Wenn der Student diese Adresse angibt, sollte er oder sie innerhalb von ein bis drei Tagen nach Eingang seines oder ihres Antrags beim CPS eine E-Mail mit einem Link zu seinen oder ihren Online-SAR-Daten erhalten. Die Abteilung nutzt diese E-Mail-Adresse auch für die Korrespondenz mit dem/der Studierenden bezüglich seiner/ihrer Bewerbung.

• Staatsbürgerschaftsstatus (14). Beispiele für infrage kommende Nicht-Staatsbürgerkategorien finden Sie in den FAFSA-Anweisungen, und eine ausführliche Erörterung von Staatsbürgerschaftsfragen finden Sie inBand 1: Studentenberechtigung. Nur US-Bürger oder bestimmte Gruppen von Nicht-Staatsbürgern haben Anspruch auf Titel-IV-Hilfe; Andere Studierende können jedoch weiterhin die FAFSA einreichen, da sie möglicherweise Anspruch auf Unterstützung von institutionellen, staatlichen oder privaten Quellen haben, für die nicht dieselben Anforderungen gelten, die jedoch FAFSA-Informationen verwenden.

• Familienstand des Schülers (16 und 17). Dabei handelt es sich um den Familienstand „Stand heute“ – dem Tag der Unterzeichnung des Antrags. Der Familienstand kann nicht projiziert werden. Es kann unter bestimmten Umständen aktualisiert werden; sehenKapitel 4.

  Gleichgeschlechtliche Ehe und das FAFSA-Formular—Im Jahr 2013, imVereinigte Staaten gegen Windsor, entschied der Oberste Gerichtshof, dass Abschnitt 3 des Defense of Marriage Act (DOMA) verfassungswidrig sei, weil er gegen die Grundsätze eines ordnungsgemäßen Verfahrens und gleichen Schutzes verstoße. Daher sollten gleichgeschlechtliche Paare, die in einem in- oder ausländischen Rechtsgebiet geheiratet haben, das die Ehe anerkennt, die FAFSA als verheiratetes Paar ausfüllen, unabhängig davon, ob das Rechtsgebiet, in dem sie wohnen oder in dem der Schüler die Schule besucht, die Ehe anerkennt. Dies gilt für selbstständige Studierende und für die Eltern unterhaltsberechtigter Studierender. SehenDCL GEN-13-25für mehr Informationen.

• Staat des Studenten und Datum des rechtmäßigen Aufenthalts (18–20). Dies wird verwendet, um den Freibetrag für staatliche und andere Steuern für die EFC-Berechnung zu ermitteln.

  Außerdem wird angegeben, welche staatliche Behörde die FAFSA-Informationen des Studenten erhalten soll. Bundesstaaten haben unterschiedliche Kriterien, um festzustellen, ob der Student im Hinblick auf seine finanzielle Unterstützung ansässig ist. Ein fünfjähriger Aufenthalt in einem Staat erfüllt jedoch die Kriterien jedes Staates. Daher wird eine Person, die Frage 19 mit „Ja“ beantwortet, wahrscheinlich die Wohnsitzerfordernisse des in Frage 18 genannten Staates erfüllen, während die staatliche Berechtigung einer Person, die mit „Nein“ antwortet, von dem in Frage 20 angegebenen Datum und den Anforderungen des Staates abhängt.

• Geschlecht des Schülers und Registrierung für den selektiven Dienst (21–22). Im Allgemeinen müssen männliche Studierende (d. h. diejenigen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde) beim Selective Service System (SSS) registriert sein, um Anspruch auf staatliche Studienbeihilfe zu haben. Die Abteilung führt einen Abgleich mit dem SSS durch, um diese Anforderung zu überprüfen.

  Für Studierende, die von einem Geschlecht zum anderen gewechselt sind, ist es einfacher, in Frage 21 das bei der Geburt zugewiesene Geschlecht anzugeben. Somit durchlaufen Schüler, die bei der Geburt männlich waren, den SSS-Datenabgleich ordnungsgemäß, Schüler, die weiblich waren, jedoch nicht.

  Wenn Studierende stattdessen ihr aktuelles Geschlecht angeben, muss mehr getan werden, um das Problem zu lösen. Studierende, die männlich waren und angeben, nun weiblich zu sein, müssen sich weiterhin beim SSS registriert haben (außer wie unter „Ausnahmen“ in Band 1 angegeben), ihr FAFSA-Formular wird jedoch nicht zum Abgleich gesendet. Sie können ihren Registrierungsstatus selbst überprüfen, indem Sie verwendenDas Online-Verifizierungsformular von SSS. Sie müssen die SSN des Schülers, das Geburtsdatum und den Nachnamen angeben, der für die Registrierung beim SSS verwendet wurde (der möglicherweise nicht mit dem im FAFSA angegebenen Namen übereinstimmt). Für immatrikulierte Studierende ist eine entsprechende Bestätigung vorzulegen; Diejenigen, die dies nicht tun, müssen sich registrieren, wenn sie noch können. Schüler, die weiblich waren und angeben, dass sie jetzt männlich sind, werden das Match nicht bestehen. Sie können das Registrierungsinformationsbüro von SSS unter 1-888-655-1825 anrufen. Sie werden gebeten, einen Antrag auf ein Statusinformationsschreiben auszufüllen und eine Kopie ihrer Geburtsurkunde vorzulegen. In dem Schreiben wird angegeben, dass sie von der Registrierung befreit sind, und es dient als Nachweis dafür, dass das Problem gelöst ist.

• Verurteilung wegen Besitzes oder Verkaufs illegaler Drogen (23). Studierende, die wegen einer Straftat auf Bundes- oder Landesebene des Verkaufs oder Besitzes illegaler Drogen verurteilt wurden, die während der Einschreibungsphase begangen wurde, als sie staatliche Studienbeihilfe bezogen, sollten dennoch das FAFSA-Formular ausfüllen und einreichen, da sie möglicherweise Anspruch auf staatliche Beihilfe haben, und selbst wenn dies der Fall ist Ist dies nicht der Fall, haben sie möglicherweise Anspruch auf staatliche oder institutionelle Hilfe.

  Studierende, die Frage 23 im Online-FAFSA-Formular mit „Ja“ beantworten, erhalten sofort eine Reihe von Fragen zur Feststellung ihrer Berechtigung.

  Studierende, die ein FAFSA-Formular in Papierform ausfüllen und diese Frage mit „Ja“ beantworten, erhalten ein Arbeitsblatt mit ihrem SAR, um festzustellen, ob die Verurteilung Auswirkungen auf ihren Anspruch auf staatliche Studienbeihilfe hat. Wenn das Datum, an dem sie ihre Berechtigung wiedererlangen, vor dem 1. Juli 2021 liegt, werden sie im Arbeitsblatt angewiesen, die Antwort in „1“ zu ändern, was die volle Berechtigung für das Preisjahr angibt. Wenn das Datum zwischen dem 1. Juli 2021 und dem 30. Juni 2022 liegt, sind sie für einen Teil des Vergabejahres nicht berechtigt und müssen die Antwort in „2“ ändern.

  Wenn das Datum nach dem 30. Juni 2022 liegt, bleibt die Antwort der Studierenden eine „3“. Sie haben während des gesamten Auszeichnungsjahres keinen Anspruch auf Bundeshilfe, es sei denn, sie schließen ein qualifiziertes Drogenrehabilitationsprogramm ab oder bestehen zwei unangekündigte Drogentests, die im Rahmen eines solchen Programms durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unterBand 1, Kapitel 1.

  Studierende, die Frage 23 leer lassen, können keine Titel-IV-Beihilfe erhalten, bis sie mit der Einreichung eines korrigierten SAR oder ISIR antworten.

• Höchster Schulabschluss der Eltern des Schülers (24 und 25). Einige staatliche Stellen nutzen diese Informationen zur Vergabe von Zuschüssen und Stipendien. Als Vater und Mutter gelten hier die leiblichen oder Adoptiveltern des Schülers, nicht jedoch Stiefeltern, Vormunde oder Pflegeeltern. Diese Definition gilt nur für diese Fragen – alle anderen verwenden die Definition im Abschnitt „Wer zählt im FAFSA-Formular als Elternteil und wer nicht?“, der später in diesem Kapitel beschrieben wird.

• Abschlussstatus der High School (26). Der Schüler gibt eine der folgenden Voraussetzungen an: Abitur, GED-Zertifikat (General Educational Development) oder staatliches Zertifikat, zu Hause unterrichtet oder keines der oben genannten. Nichts davon schließt diejenigen ein, die über das anerkannte Äquivalent eines High-School-Abschlusses (wie in 34 CFR 600.2 definiert) verfügen, mit Ausnahme eines GED-Zertifikats oder eines staatlichen Zertifikats, oder die sich möglicherweise im Rahmen der Ability-to-Benefit-Alternativen (ATB) qualifizieren; sehenBand 1, Kapitel 1, des FSA-Handbuchs für eine Erläuterung dieser Optionen. In der Regel gilt ein ausländischer Sekundarschulabschluss als Hochschulabschluss; sehenFHD-Q1 auf der Website zur Programmintegrität.

  Ein staatliches Zertifikat erhalten Studierende, nachdem sie eine „staatlich genehmigte Prüfung“ gemäß 34 CFR 600.2 bestanden haben. Dazu gehören Tests, die mit dem GED vergleichbar sind – d. h. solche, die von einem Testverlag erstellt und vertrieben werden – wie der High School Equivalency Test (HiSET) oder der Test Assessing Secondary Completion (TASC) sowie solche, die beispielsweise von Bundesstaaten festgelegt wurden. das California High School Proficiency Exam (CHSPE). Kalifornien betrachtet das Bestehen des CHSPE als gleichwertig mit einem Diplom.

• Gymnasium (27). Bei dieser Frage wird nach dem Namen der weiterführenden Schule gefragt, an der der Schüler sein Diplom erhalten hat oder erhalten wird, sowie nach der Stadt und dem Bundesland (bzw. FC für das Ausland), in dem sie sich befindet. Auf der FAFSA-Website kann der Schüler den Namen aus der Dropdown-Liste auswählen oder, falls er nicht in der Liste enthalten ist, den Namen der Schule, die Stadt und das Bundesland eingeben. SehenBand 1, Kapitel 1, des Handbuchs zur Überprüfung der Gültigkeit einer High-School-Ausbildung.

• Erster Bachelorabschluss (28). Der Student gibt an, ob er oder sie vor Beginn des Jahres 2021–2022 einen ersten Bachelor-Abschluss haben wird, da die Berechtigung für Pell- und Federal Supplemental Educational Opportunity Grants (FSEOGs) fast ausschließlich auf Studenten beschränkt ist, die keinen Bachelor-Abschluss erworben oder die Anforderungen nicht erfüllt haben für eine. Siehe „Pell Grants“ inKapitel 6 von Band 1in Bezug auf Abschlüsse von nicht akkreditierten und ausländischen Schulen, die als Bachelor-Abschlüsse für die Pell- und FSEOG-Berechtigung gelten können.

• Klassenstufe des Schülers zu Beginn des Schuljahres (29). Dies basiert nicht auf der Anzahl der Jahre, die der Student das College besucht hat, sondern auf der Arbeit, die er auf dem Weg zum Abschluss/Zertifikat geleistet hat. Beispielsweise könnte ein Vollzeitstudent nach einem Studienjahr die Stufe der zweiten Klasse erreichen, während ein Teilzeitstudent zwei Jahre brauchen würde, um dieses Niveau zu erreichen.

• Interesse an einem berufsbegleitenden Studium (31). Der/die Studierende gibt an, ob er/sie Interesse an der Teilnahme am Federal Work-Study (FWS) hat. Dies hilft der Schule bei der Verpackung der Schülerauszeichnung. Wenn der Student sich nicht sicher ist, ob er oder sie FWS anstrebt, sollte er oder sie mit „Weiß nicht“ antworten, um dennoch für die FWS in Betracht gezogen zu werden; später kann er oder sie jede Hilfe ablehnen, die er oder sie nicht möchte.

Schritte zwei und vier: Einkommen und Vermögen

• Eingereichte Steuererklärung und Steuererklärungsstatus (32–35, 79–82 für Eltern). Bei diesen Fragen geht es darum, ob eine Steuererklärung für 2019 ausgefüllt wurde, welche Steuererklärung eingereicht wurde oder wird, wie der Einreichungsstatus war oder sein wird und ob der Schüler oder die Eltern eine Anhang 1 eingereicht haben oder dies nur getan haben, um einen oder mehrere der folgenden Punkte geltend zu machen : Arbeitslosengeld, eine Dividende des Alaska Permanent Fund, Ausgaben für Lehrkräfte, ein IRA-Abzug, virtuelle Währung oder der Zinsabzug für das Studentendarlehen. Die Antworten werden teilweise verwendet, um festzustellen, ob der Student Anspruch auf den vereinfachten Bedarfstest oder den Auto-Zero-EFC hat, und um Inkonsistenzen zwischen dem FAFSA-Formular und der Steuererklärung festzustellen.

• Bereinigtes Bruttoeinkommen (AGI), Einkommensteuer und Arbeitseinkommen (36–39, 84–87 für Eltern). Diese Elemente werden für abhängige Studierende, ihre Eltern und unabhängige Studierende gemeldet. Jede Frage enthält den Zeilenverweis auf die IRS-Steuerformulare 2019.

  Obwohl Schüler und Eltern ihre IRS-Daten manuell in die FAFSA eingeben können, wird ihnen dringend empfohlen, sie mit dem DRT zu übertragen, da diese Methode genau, effizient und für die Überprüfung nützlich ist.

  Wer eine gemeinsame Steuererklärung einreicht und dann vor der Unterzeichnung des Antrags geschieden, getrennt lebend oder verwitwet ist, kann die Informationen nicht einfach aus den Steuerformularen kopieren oder Daten mit dem DRT übertragen. Stattdessen müssen sie herausfinden, wie viel des gezahlten Einkommens und der gezahlten Steuern ihnen und nicht ihrem Ehepartner zuzurechnen ist. Weitere Informationen zu dieser Berechnung finden Sie unter „Verwenden einer gemeinsamen Steuererklärung zur Ermittlung des individuellen AGI und der gezahlten Steuern“ inKapitel 4.

  Wenn der Student, der Ehegatte oder die Eltern nicht zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet waren, sollte der Student dennoch alle Einkünfte aus Erwerbstätigkeit in den Zeilen 38–39 (Schüler und Ehegatte) und 86–87 (Eltern) angeben. Zur Ermittlung dieser Beträge sollten das W-2-Formular und andere Aufzeichnungen über Arbeitseinkommen herangezogen werden. Kampflohn nicht einbeziehen; Da es nicht als unversteuertes Einkommen gilt und aus dem AGI herausgenommen wird, wenn es steuerpflichtig ist, sollte es nicht in das Arbeitseinkommen einbezogen werden.

  Die FAFSA weist den Antragsteller an, Zeile 1 des Formulars 1040 zu den Zeilen 3 und 6 von Anhang 1 und Feld 14 (Code A) von Anhang K-1 (Formular 1065) als Option zur Ermittlung des Arbeitseinkommens hinzuzufügen. Wenn die Werte in den Zeilen 3 oder 6 oder in Feld 14 jedoch negativ sind, verringert sich dadurch der Gesamtbetrag und kann sich fälschlicherweise auf die Sozialversicherungsleistung auswirken. Wenn die Werte aus Zeile 3 oder 6 oder Feld 14 negativ sind, behandeln Sie sie bei der Ermittlung des Arbeitseinkommens als Null.

  Das durch Arbeit erzielte Einkommen wird zur Berechnung der Freibeträge für die Sozialversicherungs- und Medicare-Steuer (auch Federal Insurance Contributions Act oder FICA-Steuer genannt) sowie für die zusätzlichen Kosten verwendet, die zwei berufstätigen Ehepartnern entstehen. Für Nicht-Steuerpflichtige wird es auch anstelle von AGI verwendet und führt zur Ablehnung des Antrags, wenn es über dem Schwellenwert für die Steuererklärung liegt.

  Für eine Steuererklärung für ein Geschäftsjahr (anstelle eines Kalenderjahres) sollten Informationen aus der Steuererklärung verwendet werden, die die größere Anzahl von Monaten im Jahr 2019 umfassen.

  Beispiel: Owens Eltern reichen eine Steuererklärung für das Geschäftsjahr ein. Ihr Geschäftsjahr beginnt im September. Die Erklärung, die sie für das im September 2018 beginnende Geschäftsjahr eingereicht haben, umfasst acht Monate im Jahr 2019. Die Erklärung, die sie für das im September 2019 beginnende Geschäftsjahr eingereicht haben, umfasst nur vier Monate des Jahres 2019. Daher sollten sie die Informationen aus der Erklärung für das Geschäftsjahr verwenden Jahr, das im September 2018 begann.

  Wenn der Schüler oder seine Eltern eine Steuererklärung mit etwas anderem als einem IRS-Formular eingereicht haben, beispielsweise einem ausländischen oder puertoricanischen Steuerformular, sollte der Schüler die Beträge (umgerechnet in US-Dollar) aus den Zeilen des Formulars auf dem FAFSA-Formular angeben entsprechen am ehesten denen auf den gängigen IRS-Formularen.

  Nichtsteuerpflichtige, ausländische Länder und internationale OrganisationenIn einigen Ländern funktioniert das Steuersystem nicht so wie in den USA, und die Menschen in diesen Ländern können einen beträchtlichen Betrag an Einkommen erzielen und Steuern zahlen, ohne eine Steuererklärung einreichen zu müssen. In einem solchen Fall würde die Person korrekt angeben, dass sie keine Steuererklärung abgegeben hat, und es wird weder AGI noch gezahlte Einkommensteuer gemeldet. Wenn das passiert, sollte er oder sie es meldenNettoeinkommen, das durch Arbeit erzielt wirdin Frage 38, 39, 86 bzw. 87 des FAFSA-Formulars und nicht als unversteuertes Einkommen in Frage 44h oder 92h, wo es sich um unversteuertes ausländisches Einkommen handeltnichtDer Arbeitsverdienst ist anzugeben. Dadurch wird sichergestellt, dass die Einkünfte ordnungsgemäß in die EFC-Berechnung einbezogen werden; Für Personen, die keine Steuererklärung abgeben, wird anstelle des AGI das Arbeitseinkommen herangezogen, um die Eignung für den vereinfachten Bedarfstest (SNT) und den automatischen Null-EFC zu bestimmen.

  Wie bereits erwähnt, wird die FAFSA abgelehnt, wenn das durch Arbeit erzielte Einkommen den US-Steuerschwellenwert überschreitet und die Person angibt, dass sie keine Steuererklärung einreichen wird. Das Hilfsbüro muss die Ablehnung im FAA-Zugriff auf CPS Online überschreiben, damit ein EFC generiert wird.

  Was passiert, wenn ein Ehepartner eine Steuererklärung einreicht und der andere dies nicht tut, aber wie oben beschrieben über ausländisches Erwerbseinkommen verfügt? Da ein Ehegatte eine Steuererklärung eingereicht hat, sollte die FAFSA in Frage 33 oder 80 angeben, welche Steuererklärung eingereicht wurde oder werden wird, und der CPS verwendet die AGI für das Einkommen und zur Bestimmung der Berechtigung für SNT und Auto-Zero-EFC. Wie oben wird das ausländische Einkommen immer noch als Arbeitseinkommen ausgewiesen, es wird aber auch zum AGI des Steuerpflichtigen addiert, wie in unseren Leitlinien im Abschnitt „Separaterklärung von Ehegatten“ weiter oben in diesem Kapitel beschrieben.

  In einigen Fällen können Mitarbeiter bestimmter internationaler Organisationen, wie etwa der Vereinten Nationen, des Internationalen Währungsfonds, der Weltbank und anderer,möglicherweise nichtverpflichtet, eine Steuererklärung einzureichen, was zu ähnlichen Situationen wie den oben beschriebenen führt. Befolgen Sie die gleichen Richtlinien: Ein Nicht-Steuerpflichtiger meldet das Einkommen aus dieser Beschäftigung nur als Arbeitseinkommen, während eine Person, die mit einem Steuerpflichtigen verheiratet ist, es als Arbeitseinkommen meldet und es dem AGI der Steuer hinzufügt -einreichender Ehegatte.

  Beachten Sie, dass sich die Leitlinien in diesem Abschnitt nicht auf den Ausschluss ausländischer Erwerbseinkommen beziehen, der in der US-Steuererklärung angegeben wird und von der EFC-Berechnung durch die HEA ausgeschlossen ist.

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• Vermögen (40–42, 88–90 für Eltern). Ein Vermögenswert ist Eigentum, das die Familie besitzt und das einen Tauschwert hat. Das FAFSA-Formular sammelt aktuelle Daten (ab dem Tag der Unterzeichnung des FAFSA-Formulars) über Bargeld, Spar- und Girokonten, Investitionen, Unternehmen und Investmentfarmen. Die meisten Vermögenswerte sindInvestitionenB. College-Sparpläne, Coverdell-Bildungssparkonten, Immobilien-, Raten- und Grundstücksverkaufsverträge (einschließlich gehaltener Hypotheken), Treuhandfonds, Investmentfonds, Geldmarktfonds, Konten für einheitliche Schenkungen und einheitliche Übertragungen an Minderjährige (UGMA und UTMA) sowie Zertifikate von Einlagen, Aktien, Aktienoptionen, Anleihen, Rohstoffen und Edelmetallen. Wenn es sich bei dem Vermögenswert nicht um ein Unternehmen oder eine Investitionsfarm handelt, wird er als Investition gemeldet.

  Das FAFSA-Formular fragt nach dem Nettowert der Investitionen, d. h. ihrem gesamten aktuellen Marktwert abzüglich der damit verbundenen Schulden. Wenn ihr Nettovermögen negativ ist, sollte Null gemeldet werden.

  Ebenso für aGeschäfts- oder InvestitionsfarmFür Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Geräte, Vieh und Vorräte wird das aktuelle Nettovermögen (der aktuelle Marktwert abzüglich der darauf geschuldeten Schulden) ausgewiesen. Unter Unternehmens- oder Agrarschulden versteht man nur solche Schulden, für die das Unternehmen oder die Farm als Sicherheit verwendet wurde.

  Mietobjektesind eine Bereicherung. Eine Einheit innerhalb eines Einfamilienhauses, die über einen eigenen Eingang, eine eigene Küche und ein eigenes Bad verfügt (daher würde ein gemietetes Schlafzimmer nicht zählen) und an eine andere Person als ein Familienmitglied vermietet wird, gilt als Vermögenswert. Um den Nettowert zu berechnen, multiplizieren Sie den Nettowert der gesamten Struktur mit dem Bruchteil, den die gemietete Fläche darstellt. Wenn eine Familie ein Mehrfamilienhaus mit 10 Wohneinheiten besitzt und in einer der Wohnungen wohnt, wären 9/10 oder 90 % des Nettowerts des Gebäudes ein Vermögenswert.

  Manchmal erheben Schüler oder Eltern Anspruch auf Mietobjekte als Unternehmen. In der Regel ist stattdessen die Meldung als Immobilie vorzunehmen. Um als solches gemeldet zu werden, muss ein Mietobjekt Teil eines offiziell anerkannten Unternehmens sein und in der Regel zusätzliche Dienstleistungen wie regelmäßige Reinigung, Wäsche- oder Reinigungsservice anbieten.

  UGMA- und UTMA-Konten:Die Uniform Gifts and Uniform Transfers to Minors Acts (UGMA und UTMA) ermöglichen die Einrichtung eines Kontos für Schenkungen von Bargeld und finanziellen Vermögenswerten an Minderjährige, ohne dass die Kosten für die Gründung eines Trusts anfallen. Da der Minderjährige der Eigentümer des Kontos ist, zählt es auf dem FAFSA-Formular als sein Vermögen, nicht als Vermögen der Depotbank, die häufig der Elternteil ist.

  Ausgeschlossene Vermögenswerte – Folgendes wird NICHT in der FAFSA gemeldet:

  • Besitztümerwie ein Auto, eine Stereoanlage, Kleidung oder Möbel

  • Der Hauptwohnsitz einer Familie,auch wenn es Teil eines Unternehmens ist

  • Ein Familienbauernhof(einschließlich Ausrüstung, Vieh usw.), wenn

    • es ist der Hauptwohnsitz des Antragstellers und seiner Familie (Ehegatte oder bei unterhaltsberechtigten Studierenden Eltern) und

    • Der Antragsteller (oder die Eltern eines unterhaltsberechtigten Schülers) waren maßgeblich am landwirtschaftlichen Betrieb beteiligt

  • Familiengeführte und kontrollierte Kleinunternehmen(zu denen auch landwirtschaftliche Betriebe gehören können), die 100 oder weniger Vollzeitmitarbeiter oder Vollzeitäquivalente beschäftigen. „Familienbesitz und -kontrolle“ bedeutet, dass sich mehr als 50 % des Unternehmens im Besitz von Personen befindet, die direkt verwandt sind oder verschwägert sind (oder waren). (Familienangehörige müssen bei dieser Frage nicht zur Haushaltsgröße gezählt werden.)

  • Altersvorsorge- und Lebensversicherungspläne sowie ABLE-Konten.Ein ABLE-Konto ist ein steuerbegünstigtes Sparkonto für eine behinderte Person und ihre Familie; Sein Wert zählt im FAFSA-Formular nicht als Vermögenswert. Der Wert von Altersvorsorgeplänen – 401(k)-Pläne, Pensionsfonds, Renten, nicht bildungsbezogene IRAs, Keogh-Pläne usw. – wird ebenfalls nicht als Vermögenswert gezählt, Ausschüttungen jedoch als Einkommen; Sie erscheinen im AGI, wenn sie steuerpflichtig sind, und in den Fragen 44 und 92, wenn sie nicht besteuert sind. Ebenso wird der Barwert oder das Eigenkapital einer Lebensversicherung nicht als Vermögenswert ausgewiesen, eine Versicherungsabfindung zählt jedoch als Einkommen.

    Der volle Betrag der Ausschüttung wird ausgewiesen, unabhängig davon, ob es sich um eine Pauschalausschüttung oder eine jährliche Ausschüttung handelt, und gilt je nach Fall als steuerpflichtiges oder unversteuertes Einkommen. Eine Ausnahme von der Meldung von Rentenausschüttungen besteht, wenn diese im selben Steuerjahr in einen anderen Rentenplan übertragen werden.

  • Ausgeschlossene Vermögenswerte für indianische Studenten.Das Gesetz (siehe HEA Sec. 479C) schließt die Meldung von Einkünften und Vermögenswerten von 2.000 US-Dollar oder weniger pro Einzelzahlung aus (jeder Betrag über 2.000 US-Dollar wird als unversteuertes Einkommen gemeldet), die gemäß dem Per-Capita-Gesetz oder dem Indian Tribal Judgement Funds Use or Distribution Act erzielt werden. Ausgenommen sind außerdem Einkünfte aus dem Alaska Native Claims Settlement Act oder dem Maine Indian Claims Settlement Act. Pro-Kopf-Ausschüttungen oder die Erlöse aus dem Land Buy-Back Program for Tribal Nations – einem Stammeskauf von Teilflächen infolge der Cobell-Vereinbarung gemäß dem Claims Resolution Act von 2010 (42 U.S.C. 1305) – sollten ebenfalls ausgeschlossen werden.

• Steuerpflichtige Einkommensverrechnungen (43 und 91). Diese Fragen umfassen bestimmte Einkommensarten und andere Gelder, die in der Bedarfsanalyse vom Einkommen ausgeschlossen sind. Bei der Berechnung des EFC zieht das CPS diese ausgeschlossenen Beträge vom AGI ab.

  • A. Steuergutschriften für Bildung. Dabei handelt es sich um die Steuergutschriften „American Opportunity“ und „Lifetime Learning“ (AOTC und LLC); Die FAFSA verweist auf Anhang 3, Zeile 3 des Formulars 1040. Ein Teil der AOTC kann erstattungsfähig sein, d. h. an Steuerpflichtige zahlbar sein, auch wenn diese keine Bundeseinkommenssteuer schulden. Der nicht erstattungsfähige Teil erscheint in denselben Zeilen der Steuererklärung und der FAFSA wie die LLC. Der erstattungsfähige Teil erscheint in Zeile 18c des Formulars 1040. Es erscheint weder in den Zeilen des FAFSA-Formulars für die Steuergutschriften für Bildung, noch zählt es als unversteuertes Einkommen.

  • B. Unterhaltszahlungen für Kinder. Zahlungen zählengemachtim Jahr 2019 aufgrund einer Scheidung, Trennung oder einer gesetzlichen Verpflichtung des Studenten, Ehepartners oder Elternteils, dessen Einkommen in der FAFSA gemeldet ist. Berücksichtigen Sie nicht die Unterstützung für Kinder im Haushalt. Berücksichtigen Sie außerdem nicht den Unterhalt, der für ein Kind in der Haushaltsgröße erhalten wurde; das erscheint als unversteuertes Einkommen in Zeile 44c oder 92c.

    Beispiel: Steven und seine Frau haben jeweils ein Kind aus einer früheren Beziehung, das nicht bei ihnen lebt und für das sie Unterhalt zahlen. Da Steven durch seine Zahlungen mehr als die Hälfte des Unterhalts seiner Tochter leistet, zählt er sie zu seiner Haushaltsgröße. Daher gibt er die Höhe des von ihm gezahlten Kindesunterhalts nicht auf seinem FAFSA-Formular an. Da Stevens Frau nicht mehr als die Hälfte des Unterhalts für ihren Sohn aufbringt, zählt er nicht zu Stevens Haushaltsgröße. Daher kann Steven die Höhe des Kindesunterhalts angeben, den seine Frau zahlt.

  • C. Steuerpflichtiges Einkommen aus bedarfsorientierten Arbeitsprogrammen. Dazu gehören Einnahmen aus dem Bundesarbeitsstudium und bedarfsgerechte Beschäftigungsanteile von Stipendien oder Assistenzstellen. Für dieses Einkommen verwendet der Student die W-2-Bescheinigungen oder andere Unterlagen, die er oder sie erhalten hat.

  • D. Studienbeihilfe und Stipendienbeihilfe. Ein Student gibt nur den Betrag der erhaltenen Zuschüsse und Stipendien an, der in der Steuererklärung als steuerpflichtiges Einkommen ausgewiesen wurde. Dazu gehören Zuschuss- und Stipendienanteile (keine Beschäftigungsanteile) von Stipendien und Assistenzstellen sowie steuerpflichtige Stipendien und Arbeitgebererstattungen für Studiengebühren. Berücksichtigen Sie auch AmeriCorps-Leistungen (Prämien, Lebenshaltungszulagen und aufgelaufene Zinszahlungen), mit Ausnahme derjenigen für Gesundheitsfürsorge oder Kinderbetreuung. Normalerweise trägt der Antragsteller den steuerpflichtigen Betrag des Zuschusses oder Stipendiums separat auf dem Steuerformular neben der Zeile ein, in der Löhne und andere Einkünfte angegeben werden. Wenn der Betrag auf diese Weise gemeldet wurde, kann der Student ihn aus dem Steuerformular übernehmen.

    Rückerstattungen und Zuschüsse– Arbeitgeber helfen oft bei den Bildungskosten, indem sie Stipendien zahlen oder den Mitarbeitern die Kosten für die belegten Kurse erstatten. Diese Leistungen gelten als geschätzte finanzielle Unterstützung (oder reduzieren die Teilnahmekosten), auch wenn sie erst am Ende des Unterrichts bzw. der Kurse gewährt werden und vom Erreichen einer Mindestnote abhängig sind. Jeder im Vorjahr erhaltene und im AGI erscheinende steuerpflichtige Anteil wird in Frage 43 oder 91 eingetragen.

  • e. Kampflohn oder Sonderkampflohn. Geben Sie nur den Teil ein, der in AGI enthalten war. Dieser Wert sollte für Mannschaften und Unteroffiziere (einschließlich Unteroffiziere) Null betragen, da ihre Kampfgehälter völlig steuerfrei sind. Für beauftragte Offiziere ist im Allgemeinen der Kampflohn, der über dem höchsten Lohn der angeworbenen Person liegt (zuzüglich des Lohns für unmittelbare Gefahr/feindliches Feuer), steuerpflichtig. Um den steuerpflichtigen Betrag zu ermitteln, ermitteln Sie den gesamten Kampflohn aus den Urlaubs- und Verdienstabrechnungen des Soldaten und subtrahieren Sie den unversteuerten Teil, der in Feld 12 des W-2-Formulars mit dem Code Q angegeben ist. Siehe IRS-Publikation 3,Steuerleitfaden der Streitkräfte, für mehr Informationen.

  • F. Einkommen aus der Arbeit im Rahmen des kooperativen Bildungsprogramms der Hochschule. Für diese Einkünfte verwendet der Student die W-2-Bescheinigungen oder andere Unterlagen, die er oder sie erhalten hat.

• Unversteuertes Einkommen (44 und 92). Diese Fragen summieren das unversteuerte Einkommen, das zum Teil auf dem Steuerformular angegeben wird, obwohl es nicht besteuert wird. Ein Schüler, der keine Steuererklärung eingereicht hat, muss diese Beträge schätzen, und Schüler oder Eltern müssen möglicherweise die Informationen aus einer gemeinsamen Steuererklärung trennen.

  • A. Zahlungen an steuerbegünstigte oder geschützte Renten- und Sparpläne (direkt gezahlt oder vom Einkommen einbehalten). Dazu gehören unversteuerte Teile der 401(k)- und 403(b)-Pläne. Diese Arten von Zahlungen sind in den Feldern 12a bis 12d des W-2 aufgeführt und haben einen der folgenden Codes: D, E, F, G, H oder S. Beachten Sie, dass Arbeitgeberbeiträge zu diesen Plänen nicht gemeldet werden sollten als unversteuerter Vorteil.

  • B. Abzugsfähige IRA- oder Keogh-Zahlungen. Zahlungen an einen IRA- oder Keogh-Plan, die von der Besteuerung ausgenommen sind, werden als unversteuertes Einkommen ausgewiesen. Diese Beträge erscheinen im Formular 1040, Zeitplan 1, Zeilen 15 und 19.

  • C. Unterhalt für alle Kinder erhalten.

  • D. Steuerfreie Zinserträge. Bestimmte Zinsarten, beispielsweise Zinsen auf Kommunalanleihen, sind steuerfrei. Dieser Betrag steht in Zeile 2a des Formulars 1040.

  • e. Unversteuerte IRA-Ausschüttungen und Renten- oder Rentenzahlungen. Ein Steuerpflichtiger bestimmt, wie viel von seiner IRA-Ausschüttung oder Renten- oder Rentenzahlung steuerpflichtig ist, wenn er seine Steuererklärung ausfüllt. Der Antragsteller meldet den unversteuerten Anteil, der aus der Steuererklärung ermittelt wird, jedoch keine Rollovers (Geldtransfers von einer IRA zu einer anderen) umfassen sollte. Diese Beträge finden Sie auf dem Formular 1040 – (Zeilen 4a + 4c) minus (Zeilen 4b + 4d).

  • F. Unterkunft, Verpflegung und andere Lebensunterhaltsbeihilfen. Manche Menschen, beispielsweise Geistliche, erhalten diese Zulagen als Ausgleich für ihre Arbeit. Auch Einnahmen aus der Miete sind anzugeben, ebenso wie die unentgeltliche Nutzung eines Hauses oder einer Wohnung (es kann die Miete oder der Marktwert eines vergleichbaren Hauses oder einer vergleichbaren Wohnung herangezogen werden). Wenn der Student im Jahr 2019 eine freie Unterkunft oder Verpflegung für einen Job erhalten hat, der nicht als Studienbeihilfe gewährt wurde (einschließlich Stellen als Resident Advisor, die freie Unterkunft und Verpflegung als Teil der nicht bedarfsabhängigen Beschäftigungsvergütung des Studenten bieten), muss er bzw Sie muss den Wert der Unterkunft und Verpflegung als unversteuertes Einkommen angeben. Angehörige des US-Militärs geben ihre Grundpauschale für den Lebensunterhalt (BAS) an, nicht jedoch ihre Grundpauschale für die Unterbringung (BAH).

  • G. Leistungen für Veteranen ohne Ausbildung.Dazu gehören Invaliditätsrente, Sterbegeld, Abhängigkeits- und Entschädigungsentschädigung (DIC) und Veterans Affairs (VA) Zulagen für Berufsausbildung und Studium.

  • H. Alle anderen unversteuerten Einkünfte, die nicht an anderer Stelle ausgewiesen werden. Dazu gehören Invaliditätsleistungen (aber nicht Invaliditätsleistungen der Sozialversicherung), Arbeitnehmerentschädigung, steuerfreie Beiträge zu HSAs (siehe unten), Zinserträge aus Bildungs-IRAs, unversteuerte Teile der Railroad-Rentenleistungen, Black-Lung-Leistungen, Flüchtlingshilfe und der unversteuerte Teil davon Kapitalgewinne und ausländische Einkünfte, die von keiner Regierung besteuert wurden, nicht erwirtschaftet wurden und nicht unter den Ausschluss ausländischer Erwerbseinkommen fielen.

    Gesundheitssparkonten(HSAs) ähneln eher steuerbegünstigten Renten- und Sparplänen als flexiblen Ausgabenvereinbarungen. Beispielsweise bleibt der Restbetrag in einem HSA von Jahr zu Jahr bestehen, während der Restbetrag in einer flexiblen Ausgabenvereinbarung bis zum Jahresende für qualifizierte Ausgaben ausgegeben werden muss. Behandeln Sie daher steuerfreie Beiträge zu einer HSA als unversteuertes Einkommen; Diese erscheinen in Zeile 12 von Anhang 1 des Formulars 1040. Der Kontostand gilt nicht als Vermögenswert, noch würden Ausschüttungen daraus als unversteuertes Einkommen gelten, wenn sie für qualifizierte medizinische Ausgaben verwendet werden. Ausschüttungen, die nicht für qualifizierte Ausgaben verwendet werden, unterliegen der Einkommensteuer (und einer möglichen Strafe) und werden im bereinigten Bruttoeinkommen berücksichtigt.

    Erweiterte Pflegezahlungen: Pflegekinder, die bestimmte Kriterien erfüllen, können Leistungen bis zum Alter von 21 Jahren erhalten. Wenn diese verlängerten Zahlungen unter die Zuständigkeit von Titel IV, Teil E, des Sozialversicherungsgesetzes fallen, werden sie nicht im FAFSA gemeldet. Wenn sie im Rahmen einer anderen Behörde gezahlt werden, z. B. einem staatlichen Pflegeprogramm zur Jugendförderung, werden sie dem Studenten in Frage 44h des FAFSA 2021–2022 als unversteuertes Einkommen gemeldet. Siehe DCLGEN-13-18.

  • ich. Erhaltenes Geld (nur 44). Der/die Student/in meldet jeglichen Geldunterhalt, den er/sie erhalten hat, wenn er/sie jedoch unterhaltsberechtigt ist, zählt er/sie die von seinen/ihren Eltern erhaltene Unterstützung nicht mit, mit einer Ausnahme: Geld von einem nicht sorgeberechtigten Elternteil, das nicht Teil einer gesetzlichen Unterhaltsvereinbarung für das Kind ist, ist steuerfreies Einkommen zu dem Schüler. Zur Geldunterstützung zählen Geld, Geschenke, Unterkunft, Essen, Kleidung, Autozahlungen oder -ausgaben, medizinische und zahnärztliche Versorgung, Studienkosten und Geld, das an eine andere Person oder in ihrem Namen gezahlt wird. Wenn beispielsweise ein Freund oder Verwandter einem Studenten die Stromrechnung oder einen Teil seiner Miete zahlt, muss der Student den Betrag als unversteuertes Einkommen angeben. Wenn er oder sie mit einem Freund zusammenlebt, der die Miete zahlt, und der Name des Studenten im Mietvertrag steht, gilt die in seinem Namen gezahlte Miete als finanzielle Unterstützung, da der Student für die Zahlungen seines Freundes verantwortlich ist.Beachten Sie, dass nur der Schüler diesen Posten meldet – er erscheint nicht im Abschnitt zum unversteuerten Einkommen der Eltern.

  Tipps zur Meldung von Vorteilen: Der Student meldet die tatsächliche Höhe der im Laufe des Jahres erhaltenen Leistungen, auch wenn es sich um eine Unter- oder Überzahlung handelt, die im nächsten Jahr korrigiert wird. Wenn jedoch die Unter- oder Überzahlung im selben Jahr angepasst wurde, würde nur der in diesem Jahr erhaltene Nettobetrag gemeldet.

  Leistungen, die der Schüler oder die Eltern im Namen einer Person erhalten, die zu ihrem FAFSA-Haushalt gehört, gelten für sie als Einkommen, es sei denn, die Person ist ein Erwachsener (kein Kind), z. B. eine Großmutter, die die Leistungen in ihrem Namen erhält. Eine solche Person zählt nicht zur Haushaltsgröße, wenn die auf sie lautenden Leistungen mehr als die Hälfte ihres Unterhalts ausmachen.

  Box 14 Artikel auf dem W-2: Schulen sind nicht verpflichtet, die in Feld 14 des W-2-Formulars des IRS aufgeführten Einkünfte zu überprüfen. Dafür gibt es einige Gründe. Mehrere der Posten, die laut IRS in Feld 14 gemeldet werden könnten, sind bereits im FAFSA-Formular erfasst (z. B. im bereinigten Bruttoeinkommen); Außerdem könnten Arbeitgeber in Feld 14 bestimmte nicht freiwillige Beiträge zur Altersvorsorge einbeziehen, und nicht freiwillige Beiträge sollten bei der Bedarfsanalyse nicht berücksichtigt werden. Da schließlich kein Arbeitgeber verpflichtet ist, Informationen in Feld 14 bereitzustellen, ist es unwahrscheinlich, dass die Arbeitgeber bei ihren Angaben dort konsistent bleiben. Wenn Sie jedoch wissen, dass ein Posten in Feld 14 gemeldet werden sollte – d. h. wenn es sich um frei verfügbares Einkommen handelt –, sollten Sie ihn in der entsprechenden Zeile eintragen. Beispielsweise erscheinen Pfarrzulagen für Geistliche häufig in Feld 14, und Sie würden diese in Zeile f von Frage 44 oder 92 zählen.

  Steuerbefreiung für Puerto Rico: Durch das Gesetz 135-2014 wurde die Steuergesetzgebung von Puerto Rico dahingehend geändert, dass Arbeitnehmer im Alter von 16 bis 26 Jahren bis zu 40.000 US-Dollar von der Einkommenssteuer (jedoch nicht von der Sozialversicherungs- und Medicare-Besteuerung) befreit werden. Die Befreiung endete am 31. Dezember 2019.

  Für studentische Steuerpflichtige, die die Befreiung erhalten, sollte der Befreiungsbetrag in das Arbeitseinkommen und in andere unversteuerte Einkünfte einbezogen werden, da die EFC-Formel AGI für Steuerpflichtige verwendet.

  Bei Studierenden, die keine Steuererklärung einreichen und auch nicht dazu verpflichtet sind, sollte der Freibetrag nur in den Einkünften aus Erwerbstätigkeit und nicht in den unversteuerten Einkünften enthalten sein. Dadurch soll eine Doppelzählung des Betrags vermieden werden, da anstelle des AGI für Nicht-Anmelder das Arbeitseinkommen herangezogen wird.

  NICHT einzubeziehende Einkünfte und Leistungen:

  • **Studentenbeihilfe** wird in der Verpackung ausgewiesen (sieheBand 3: Berechnung von Auszeichnungen und Verpackungen); es zählt bei der Berechnung des EFC nicht als Einkommen. Zu den Studienbeihilfen zählen Studienbeihilfen, die ein Elternteil für eine unterhaltsberechtigte Person erhält, beispielsweise vom Arbeitgeber des Elternteils. Studienbeihilfen, die im AGI enthalten waren, werden im FAFSA-Formular separat als Ausschluss ausgewiesen, sodass sie vom Einkommen abgezogen werden können (43d und 91d).

  • Vorteile für die Ausbildung von Veteranen.Anhang A inKapitel 7 von Band 3Für 2021–2022 finden Sie die Liste der ausgeschlossenen Leistungen. Siehe auch die entsprechendeElektronische Ankündigung vom 13. August 2009.

  • Der Wert von On-Base-Unterkünftenoder das BAH für Schüler oder Eltern des US-Militärs. Allerdings ist die BAStutgelten als unversteuertes Einkommen.

  • Mietzuschüsse für einkommensschwache Wohnungen.

  • Von Staaten erhaltene Zahlungen und Dienstleistungen für Pflege- oder Adoptionshilfe,gemäß Teil A oder Teil E von Titel IV des Social Security Act (z. B. Wisconsins Adoption Assistance Program, das die Adoption von Kindern mit besonderen Bedürfnissen erleichtert).

  • Pro-Kopf-Zahlungen an amerikanische Ureinwohner.Siehe Abschnitt „Vermögenswerte“ weiter oben in diesem Kapitel.

  • Heizungs-/Kraftstoffunterstützung.Dazu gehören Zahlungen oder Zulagen, die im Rahmen des Low-Income Home Energy Assistance Act (LIHEA) erhalten werden. Zahlungen im Rahmen des LIHEA erfolgen über staatliche Programme, die möglicherweise unterschiedliche Namen haben.

  • Flexible Ausgabenvereinbarungen.Dabei handelt es sich um Mitarbeitervorteilsprogramme, die manchmal auch „Cafeteria-Pläne“ genannt werden. Weder Beiträge noch Zahlungen aus diesen Programmen sollten als unversteuertes Einkommen gelten.

  • Sozialleistungen, unversteuerte Sozialversicherungsleistungen sowie Erwerbseinkommen und zusätzliche Steuergutschriften für Kinder.Sozialleistungen sind bedarfsabhängige staatliche oder bundesstaatliche Zusatzleistungen. Beispiele sind Leistungen von Medicaid (einschließlich des Kinderkrankenversicherungsprogramms), des Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) und der Temporary Assistance for Needy Families (TANF).

  • Kampflohn, Ausschluss ausländischer Erwerbseinkommen und Anrechnung der Bundessteuer auf Spezialkraftstoffe.

  • Sachliche UnterstützungDabei handelt es sich um eine andere Unterstützung als Geld, zum Beispiel indem Freunde oder Verwandte dem Studenten Essen geben oder ihm ermöglichen, mietfrei bei ihnen zu wohnen. Diese Unterstützung wird nicht als steuerfreies Einkommen berücksichtigt. Sie können jedoch bei Studierenden, die solche Sachunterstützung erhalten, professionelles Urteilsvermögen anwenden (z. B. indem Sie die Teilnahmekosten senken oder das Einkommen erhöhen). Dies ist nicht dasselbe wie Wohnraum und andere Zuschüsse, die als Vergütung für eine Arbeit erhalten werden und die, wie bereits erwähnt, gemeldet werden müssen. Wenn der Student mit jemandem zusammenlebt, der für seinen Lebensunterhalt aufkommt, kann es schwierig sein zu bestimmen, ob es sich bei der Unterstützung um eine Geldunterstützung oder eine Sachunterstützung handelt. Grundsätzlich gilt: Wenn jemand Kosten übernimmt, zu deren Zahlung der Student verpflichtet ist, gilt der Betrag als finanzielle Unterstützung.

    Beispiel: Unabhängiger Student mit elterlicher Unterstützung

    Doug ist ein Doktorand und daher unabhängig, obwohl er immer noch bei seinen Eltern lebt und kein eigenes Einkommen hat. Obwohl die FAA seiner Schule ihn nicht zu einem unterhaltsberechtigten Schüler machen kann, kann sie nach professionellem Urteilsvermögen entscheiden, einen Betrag zu seinem unversteuerten Einkommen hinzuzufügen, um die Sachleistungen seiner Eltern zu berücksichtigen.

Schritt drei: Abhängigkeitsstatus

Zweck: Das Gesetz, das die FSA-Programme regelt, basiert auf der Prämisse, dass die Familie die erste Quelle der Unterstützung des Studenten ist, und das Gesetz sieht mehrere Kriterien vor, die darüber entscheiden, ob der Student hinsichtlich der Förderberechtigung als unabhängig von seinen Eltern betrachtet wird. Beachten Sie, dass das Erreichen des 18. oder 21. Lebensjahres oder das getrennte Leben eines Schülers bei seinen Eltern keinen Einfluss auf seinen Pflegestatus hat. Für das Jahr 2021–2022 muss ein Student, der eines der folgenden Kriterien aus HEA Sec. 480(d) ist unabhängig – wenn er oder sie:

• wurde vor dem 1. Januar 1998 geboren;

• zum Zeitpunkt des Antrags verheiratet ist;

• wird zu Beginn des Auszeichnungsjahres ein Absolvent oder Berufsstudent sein;

• ist derzeit zu anderen Zwecken als der Ausbildung im aktiven Dienst;

• ist ein Veteran der US-Streitkräfte;

• andere Angehörige als den Ehegatten hat;

• war zu irgendeinem Zeitpunkt seit seinem 13. Lebensjahr Waise, Pflegekind oder Mündel/Unterhaltsberechtigter des Gerichts;

• ein emanzipierter Minderjähriger ist oder unter gesetzlicher Vormundschaft steht oder war, als der Student in seinem Staat die Volljährigkeit erreichte; oder

• Es wurde zu jedem Zeitpunkt seit dem 1. Juli 2020 festgestellt, dass es sich um einen unbegleiteten Jugendlichen handelt, der obdachlos ist oder seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann und dem Risiko ausgesetzt ist, obdachlos zu werden.

• Verheiratet (46). Der Student muss diese Frage entsprechend seinem Familienstand zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des FAFSA-Formulars beantworten; danach der Studentkann nichtAktualisierung der FAFSA-Informationen bei Änderungen seines Familienstands, außer in begrenzten Fällen; sehenKapitel 4.

  Ein Student, der nur verlobt ist, antwortet als unverheiratet, es sei denn, er oder sie wartet bis nach der Hochzeit, um das FAFSA-Formular auszufüllen. Für diese Frage gilt ein Student als verheiratet, wenn er oder sie getrennt lebt oder eine Scheidung plant oder wenn er oder sie eine Beziehung hat, die die Kriterien für eine Ehe nach dem Common Law in ihrem Staat erfüllt. Ein Student, der nur deshalb unabhängig war, weil er oder sie verheiratet war, wird für das nächste Preisjahr unterhaltsberechtigt, wenn er oder sie sich scheiden lässt und keine der Fragen zur Abhängigkeit mit „Ja“ beantworten kann.

• Hochschulabschluss oder Berufsstudium (47). Die FAFSA fragt, ob der Student zu Beginn des Schuljahres an einem Master-, Doktorats- oder Graduiertenzertifikatsprogramm arbeiten wird. Ein Student, der ein Hochschulstudium oder ein Berufsstudent ist, ist im Sinne der Titel-IV-Beihilfe unabhängig.

  Doktoranden und Berufstätige haben keinen Anspruch auf Pell-Stipendien. Daher muss ein Student, der diese Frage fälschlicherweise mit „Ja“ beantwortet, eine Korrektur einreichen, bevor er oder sie ein Pell-Stipendium erhalten kann, auch wenn er oder sie aus einem anderen Grund unabhängig ist.

  Die Schüler sollten das FAFSA-Formular basierend auf ihrer erwarteten Klassenstufe zu Beginn des Auszeichnungsjahres ausfüllen. Wenn ein abhängiger Student sein Grundstudium im Laufe des Jahres abschließt und mit der Graduiertenschule beginnt, kann er oder sie die Antwort auf die Abhängigkeitsfrage aktualisieren, damit das CPS den Antrag des Studenten erneut bearbeiten kann oder der Beihilfeverwalter der Graduiertenschule seinen Antrag neu berechnen kann oder ihr EFC und verwenden Sie es, um die Studienbeihilfe für Studierende zu verpacken.

• Mitglied oder Veteran der US-Streitkräfte (48 und 49).

  Veteranen und Personen im aktiven Dienst der US-Streitkräfte (Heer, Marine, Luftwaffe, Marines oder Küstenwache) zu anderen Zwecken als der Ausbildung sind unabhängig.

  Veteranen sind diejenigen, die im aktiven Dienst waren und unter einer anderen Bedingung als „unehrenhaft“ entlassen wurden. Hierzu zählen auch diejenigen, die sich betrügerisch in den Dienst eingeschrieben haben, sofern ihre Dienstzeit nicht für ungültig erklärt wurde. Es gibt keine Mindestzeit, die der Student abgeleistet haben muss, um ein Veteran zu sein – selbst ein Tag zählt und sogar eine Grundausbildung (Bootcamp) zählt –, aber es muss sich um einen aktiven Dienst handeln. (Siehe die folgenden Regeln für Reservisten.) Dies ist weniger streng als die VA-Definition eines Veteranen für den Erhalt bestimmter VA-Leistungen.

  Das FAFSA-Formular fordert die Schüler außerdem auf, die Frage nach dem Veteranenstatus mit „Ja“ zu beantworten, wenn sie noch kein Veteran sind, es aber bis zum 30. Juni 2022 sein werden.

  Mitglieder vonNationalgardeoderReservengelten nur dann als Veteranen, wenn sie zum aktiven Bundesdienst einberufen wurden [wie in 10 U.S.C. definiert] 101(d)(1)] durch Anordnung des Präsidenten zu einem anderen Zweck als der Ausbildung. Es spielt keine Rolle, wie lange der aktive Dienst gedauert hat oder ob der Student danach in den Reservestatus zurückgekehrt ist, aber wie bei den anderen qualifizierten Veteranen muss der Student einen Dienstcharakter gehabt haben, der nicht „unehrenhaft“ war.

  Studierende, die eine besucht habenUS-Militärakademie oder Vorbereitungsschule für eine Militärakademiefür mindestens einen Tag und unter anderen als „unehrenhaften“ Bedingungen freigelassen wurden, gelten im Sinne von Titel IV als Veteranen. Wenn sie vor dem Dienst entlassen werden (bekannt als „Early-Exit-Kadetten“), sind sie möglicherweise keine Veteranen für VA-Zwecke, und ihr Spielergebnis wird wahrscheinlich zeigen, dass sie keine Veteranen sind. Wie bei anderen Studenten, die dieses Ergebnis erhalten, ist kein Beschluss erforderlich, wenn ein Kadett mit vorzeitigem Abgang eines der anderen Kriterien für die Unabhängigkeit erfüllt. Wenn er oder sie jedoch keine anderen Unabhängigkeitskriterien erfüllt, muss der Schüler der Schule Unterlagen vorlegen, aus denen hervorgeht, dass er oder sie Kadett einer Militärakademie oder deren Vorbereitungsschule war und unter anderen als unehrenhaften Bedingungen entlassen wurde. Studenten, die im ROTC dienen oder derzeit eine US-Militärakademie besuchen, sind keine Veteranen.

  Wehrdienstakademien und Vorbereitungsschulen:

  Militärakademien und Vorbereitungsschulen

  US-Militärakademie (West Point)

  US Naval Academy (Annapolis)

  Akademie der US-Luftwaffe

  Akademie der US-Küstenwache

  US Merchant Marine Academy

  Vorbereitungsschule der US-Militärakademie

  Vorbereitungsschule für die Marineakademie

  Vorbereitungsschule der US Air Force Academy

• Kinder und gesetzliche Angehörige (50 und 51). Studierende mit rechtlichen Angehörigen sind unabhängig. Zu den rechtlichen Angehörigen zählen die Kinder (einschließlich derjenigen, die vor dem Ende des Stipendienjahres geboren werden) des Studierenden, die mehr als die Hälfte ihres Unterhalts vom Studierenden erhalten, sowie andere Personen (mit Ausnahme eines Ehepartners), die mit dem Studierenden zusammenleben und mehr als die Hälfte ihres Unterhalts erhalten Unterstützung durch den Studenten ab dem Datum der FAFSA-Unterzeichnung und wird dies auch für das Preisjahr tun. Die gleichen Kriterien gelten für die Haushaltsgröße.

  Wenn sich ein Student nach Beginn des Förderjahres bewirbt, muss die in diesem Jahr bereits gewährte Unterstützung zuzüglich der künftigen Unterstützung insgesamt mehr als 50 Prozent für das gesamte Jahr betragen, damit eine Person, die nicht sein Kind ist, als unterhaltsberechtigt gelten kann. Siehe Beispiel 4 unten.

  Rechtsabhängige Beispiele

  Beispiel 1:Stanislaws Onkel Yvor lebt bei ihm und erhält jeden Monat eine kleine Invaliditätsrente. Dieser Betrag wird direkt an Yvor gezahlt, daher meldet Stanislaw ihn nicht als Einkommen bei der FAFSA. Die Zahlung ist so gering, dass Stanislaw immer noch mehr als die Hälfte von Yvors Unterhalt leistet, und da er davon ausgeht, dass er während des Vergabejahres weiterhin mehr als die Hälfte des Unterhalts leisten wird, zählt er Yvor als unterhaltsberechtigten Angehörigen in seine Haushaltsgröße auf. Allerdings geht Yvor davon aus, Ende nächsten Jahres ebenfalls eine Rente zu beziehen. Die Kombination aus Rente und Invaliditätsgeld wird ausreichen, dass Stanislaw nicht mehr als die Hälfte des Unterhalts seines Onkels aufbringen wird und Yvor daher nach diesem Prämienjahr nicht mehr in seinen Haushalt einbeziehen kann.

  Beispiel 2:Laurel geht aufs College und ist die Erziehungsberechtigte ihres Cousins ​​Paul. Paul erhält Sozialversicherungsleistungen, aber da er minderjährig ist, werden die Leistungen in seinem Namen an Laurel gezahlt. Diese Leistungen machen mehr als die Hälfte von Pauls Unterstützung aus. Da Paul mit Laurel zusammenlebt und während des gesamten Auszeichnungsjahres von ihr (durch die Sozialversicherungsleistungen) unterstützt wird, antwortet Laurel auf die rechtlich abhängige Frage mit „Ja“. Wenn Paul nicht bei Laurel leben würde, müsste sie die Frage mit „Nein“ beantworten.

  Beispiel 3:Alan zahlt 4.000 US-Dollar, um seine Freundin Cathy zu unterstützen, die bei ihm lebt. Sie hat ein Einkommen von 3.000 US-Dollar und erhält von ihren Eltern 200 US-Dollar pro Monat (2.400 US-Dollar pro Jahr). All das nutzt sie für ihre Unterstützung. Alan kann Cathy nicht als abhängig betrachten, da die 4.000 US-Dollar, die er bereitstellt, nicht mehr als die Hälfte ihrer gesamten Unterstützung von 9.400 US-Dollar ausmachen.

  Beispiel 4:Im April 2021 beantragt Anika Fördermittel für die Förderjahre 2020–2021 und 2021–2022. Einen Monat zuvor kam ihre Cousine Bettina zu ihr. Auch wenn Anika die gesamte Unterstützung ihrer Cousine leistet, würde der von ihr geleistete Unterstützungsmonat zuzüglich der zwei verbleibenden Monate im Preisjahr für 2020–2021 nicht mehr als 50 % ausmachen, sodass sie Bettina dafür nicht als ihre unterhaltsberechtigte Person betrachten kann Jahr. Wäre Bettina vor der Jahresmitte eingezogen, hätte Anika sie für 2020–2021 als abhängig zählen können. Da die beiden jedoch planen, mindestens bis Juni 2022 zusammenzuleben, kann Anika Bettina für 2021–2022 als unterhaltsberechtigt zählen.

• Waise, Pflegekind oder Mündel des Gerichts (52). Ein Student, der ein warverwaist– beide Eltern waren tot – wenn der Schüler 13 Jahre oder älter ist, ist er unabhängig, auch wenn der Schüler später adoptiert wurde. Ebenso kann ein Schüler, der zu irgendeinem Zeitpunkt seit seinem 13. Lebensjahr warPflegekindoder einBezirk des Gerichtsist unabhängig, auch wenn sich sein Status später ändert.

  Ein Student ist Vormund des Gerichts, wenn dieses das Sorgerecht für den Studenten übernommen hat. In einigen Bundesstaaten kann das Gericht seine Befugnisse einem Jugendlichen auferlegen, der sich weiterhin in der Obhut seiner Eltern befindet. Ein solcher Student ist kein Mündel des Gerichts. Auch die Inhaftierung eines Studenten qualifiziert diesen nicht als Mündel des Gerichts. In einigen Bundesstaaten wird der Ausdruck „Mündel des Staates“ verwendet; solange es so istnichtAufgrund einer Inhaftierung gilt dies als gleichbedeutend mit einem Vormund des Gerichts für den Unterhaltsstatus.

• Emanzipation und gesetzliche Vormundschaft (53 und 54).Studierende sind unabhängig, wenn sie emanzipierte Minderjährige (von der Kontrolle ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten entbunden) sind oder bei Erreichen der Volljährigkeit waren oder unter gesetzlicher Vormundschaft stehen, beides gemäß der Entscheidung eines zuständigen Gerichts in dem Staat, in dem sie ihren rechtmäßigen Wohnsitz haben Zeitpunkt der Urteilsverkündung. Die Emanzipation muss von einem Gericht und nicht von einem Anwalt entschieden werden, obwohl die Grundlage dafür je nach Staat unterschiedlich sein kann.

  Studierende, die unter der gesetzlichen Vormundschaft ihrer Eltern stehen – z. B. wenn sie behinderte Erwachsene sind und unter der Obhut ihrer Eltern stehen – sind nach diesem Kriterium nicht unabhängig im Sinne des Titel-IV-Programms und würden Frage 54 mit „Nein“ beantworten. Ebenso die Vormundschaft einer Person Der Nachlass gilt für diesen Zweck nicht als gesetzliche Vormundschaft; Im FAFSA-Formular wird gefragt: „Hat jemand anderes als Ihr Elternteil oder Stiefelternteil die gesetzliche Vormundschaft?“Du” – d. h. der Student, nicht sein oder ihr Nachlass. Studierende würden die Frage also mit „Nein“ beantworten, wenn lediglich eine andere Person zum Nachlassverwalter ernannt worden wäre. Sie sollten auch mit „Nein“ antworten und sich an Ihre Schule wenden, wenn das Sorgerecht von einem Gericht zuerkannt wurde und in den Gerichtsakten „Sorge“ statt „Vormundschaft“ steht. Die meisten Staaten haben eine klare Definition der gesetzlichen Vormundschaft, die sich vom Sorgerecht unterscheidet. Wenn dies in einem bestimmten Staat jedoch nicht der Fall ist, bitten Sie den Rechtsberater Ihrer Schule um Hilfe bei dieser Frage.

• Unbegleitete obdachlose Jugendliche (55–57).Ein Student ist unabhängig, wenn zu irgendeinem Zeitpunkt am oder nach dem 1. Juli 2020 (unabhängig davon, ob er oder sie derzeit obdachlos ist oder davon bedroht ist) festgestellt wird, dass es sich bei dem Studenten um einen unbegleiteten Jugendlichen handelt, der obdachlos ist oder seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten kann Gefahr, obdachlos zu werden. Diese Entscheidung kann getroffen werden durch: eine Obdachlosenverbindung des Schulbezirks, den Direktor (oder Beauftragten) einer Notunterkunft oder eines Übergangsunterbringungsprogramms, das vom US-amerikanischen Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung finanziert wird, oder den Direktor (oder Beauftragten) eines Ausreißers oder Obdachlosen Jugendgrundzentrum oder Übergangswohnprogramm. Je nach Bezirk sind dies BehördendürfenEntscheiden Sie sich dafür, diese Entscheidung nur zu treffen, wenn der Schüler die Dienste ihrer Programme in Anspruch nimmt oder wenn der Schüler im Falle einer Obdachlosenverbindung im Schulbezirk eine weiterführende Schule besucht. Eine FAA kann dies auch bestimmen; sehenKapitel 5. Auch Schüler im Alter von 22 oder 23 Jahren, die im McKinney-Vento Act nicht als Jugendliche gelten, können diese Fragen mit „Ja“ beantworten.

Schritt vier: Informationen der Eltern (nur abhängige Schüler)

Zweck:Die Fragen 58–78 sammeln Informationen über die Eltern des Schülers und seinen Haushalt. In den Fragen 79–92 werden Steuer- und Finanzdaten für die Eltern erfasst. Da diese Fragen auf die gleiche Weise beantwortet werden wie für den Schüler, wurden sie bereits früher besprochen.

• Persönliche Daten der Eltern (58–68).Die FAFSA fragt nach dem Familienstand der Eltern; der Monat und das Jahr, in dem sie verheiratet, wiederverheiratet, getrennt, geschieden oder verwitwet waren; SSN; Familienname, Nachname; erste Initiale; und Geburtsdatum. Diese Daten werden für das IRS DRT verwendet und helfen der Regierung, fehlerhafte Pell-Zahlungen abzuschätzen. Werden SSN, Nachname und Geburtsdatum von mindestens einem Elternteil nicht angegeben oder stimmt die SSN keines Elternteils mit der SSA überein, wird der Antrag abgelehnt. Wenn die SSN nicht übereinstimmt, muss die falsche Nummer korrigiert werden, damit Antrag und SSA übereinstimmen. Wenn der Name oder das Geburtsdatum nicht übereinstimmt, korrigieren Sie den Antrag, wenn er falsch ist, oder geben Sie die Informationen erneut ein, wenn er korrekt ist. Wenn der Elternteil keine SSN hat, geben Sie nur Nullen ein (000-00-0000), um einen Ablehnungscode zu verhindern oder zu entfernen. Verwenden Sie keine individuelle Steueridentifikationsnummer als SSN.

• Wohnsitzstaat der Eltern (69–71).Eltern, die nicht in den Vereinigten Staaten leben, sollten bei Frage 69 „FC“ eingeben.

• Haushaltsgröße (72).Dadurch wird der Standard-Lebensunterhalt bestimmt, der das Familieneinkommen bei der EFC-Berechnung ausgleicht. Zur Haushaltsgröße der Eltern eines unterhaltsberechtigten Studierenden zählen:

  • Der Schüler und die Eltern, auch wenn der Student nicht bei ihnen wohnt. Schließen Sie einen Elternteil aus, der verstorben ist oder aufgrund einer Trennung oder Scheidung nicht im Haushalt lebt, schließen Sie jedoch einen Elternteil ein, der neben der Familie aktiven Dienst bei den US-Streitkräften leistet.

  • Die Geschwister und Kinder des Schülers, wenn sie vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 mehr als die Hälfte ihres Unterhalts von den Eltern des Schülers erhalten. Geschwister müssen nicht im Haushalt leben. Dazu gehören ungeborene Kinder und Geschwister des Studierenden, die von der Geburt bis zum Ende des Stipendienjahres mehr als die Hälfte der Unterstützung von den Eltern des Studierenden erhalten. Dazu gehören auch Geschwister, die aufgrund der FAFSA-Abhängigkeitsfragen als abhängig gelten würden (d. h. sie müssen weder Studenten sein noch einen Antrag auf Unterstützung stellen).

    Für Kinder in der Größe eines Haushalts wird der „Unterhaltstest“ anstelle der Wohnsitzprüfung verwendet, da es Situationen geben kann, in denen ein Elternteil ein Kind unterstützt, das nicht mit ihm oder ihr zusammenlebt, beispielsweise wenn der Elternteil geschieden oder getrennt ist. Wenn der Elternteil Leistungen (z. B. Sozialversicherungsbeiträge) im Namen des Kindes erhält, müssen diese Leistungen als elterlicher Unterhalt für das Kind angerechnet werden.

  • Andere Personendie bei den Eltern des Schülers leben und mehr als die Hälfte ihrer Unterstützung von ihnen erhalten und mehr als die Hälfte ihrer Unterstützung für das gesamte Preisjahr erhalten. Wenn der Antrag nach Jahresbeginn eingereicht wird, lesen Sie den entsprechenden Absatz und das Beispiel zu rechtlichen Angehörigen weiter oben in diesem Kapitel im Abschnitt „Kinder und gesetzliche Angehörige“.

  Beispiel: Lydia ist abhängige Studentin und ihre Eltern sind verheiratet. Ihr Bruder Ron ist 26, aber seine Eltern sorgen immer noch für mehr als 50 % seines Unterhalts, sodass er in der Haushaltsgröße enthalten ist. Ihre Schwester Elizabeth besucht das College, ist aber eine unabhängige Studentin und wird nicht von ihren Eltern unterstützt, sodass sie nicht in der Haushaltsgröße enthalten ist. Ihre Schwester Susan besucht kein College, arbeitet aber und verdient ihren Lebensunterhalt. Wenn Susan jedoch Studienbeihilfe beantragen würde, würde sie als unterhaltsberechtigte Studentin gelten und daher einbezogen werden. Daher gibt Lydia für ihre Eltern eine Haushaltsgröße von fünf Personen an.

  Pflegekinder in Haushaltsgröße:Normalerweise zählen Pflegekinder nicht zur Haushaltsgröße, da ihre Kosten durch Pflegegelder gedeckt werden. Allerdings können Kinder in „Verwandtschaftspflegefamilien“, für die keine Leistungen gewährt werden, in die Haushaltsgröße einbezogen werden, wenn sie die Kriterien für andere Personen erfüllen, d Jahr.

  Beachten Sie, dass die Regeln, die entscheiden, ob jemand für FSA-Zwecke zum Haushalt gezählt wird, nicht mit den IRS-Regeln zur Bestimmung von Angehörigen oder Haushaltsmitgliedern identisch sind.

• Anzahl im College (73). Der Bewerberstetszählt im College zur Zahl, die Eltern jedoch nicht. Andere in der Haushaltsgröße enthaltene Personen sind ebenfalls in der Zahl an Hochschulen enthalten, wenn sie während des Auszeichnungsjahres mindestens zur Hälfte in einem berechtigten Abschluss- oder Zertifikatsprogramm an einer Schule eingeschrieben sind oder sein werden, die für eines der FSA-Programme berechtigt ist. Die Definition der Halbzeiteinschreibung für diese Frage muss den bundesstaatlichen Anforderungen entsprechen, auch wenn die Schule die Halbzeit anders definiert. (SehenBand 1: StudentenberechtigungInformationen zum Anmeldestatus.)

  Serviceakademien, Haushaltsgröße und Anzahl an Hochschulen

  Studenten an US-amerikanischen Service-Akademien erhalten einen Großteil ihrer Ausbildungskosten von der Bundesregierung. Aus diesem Grund kann von ihren Familien „vernünftigerweise nicht erwartet werden, dass sie zu ihrer postsekundären Ausbildung beitragen“, und sie werden nicht zu den Familien der abhängigen oder unabhängigen Studenten gezählt, die sich im College befinden. Da sie von niemandem mehr als die Hälfte ihres Unterhalts erhalten, zählen sie auch nicht zur Haushaltsgröße etwaiger unabhängiger Studierender und einiger abhängiger Studierender. Wenn jedoch ein Teilnehmer der Service Academy ein Geschwister eines unterhaltsberechtigten Schülers ist und alle Fragen zum Abhängigkeitsstatus mit „Nein“ beantworten kann, zählt er oder sie zur Haushaltsgröße dieses unterhaltsberechtigten Schülers. [HEA Sec. 474(b)(3); 480(k),(l)]

• Erhalt bedürftigkeitsabhängiger Bundesleistungen durch irgendjemanden im Haushalt (74–78). Dies als Alternative für die Steuererklärungspflicht der vereinfachten Anforderungen und automatischen Null-EFC-Tests.

• Von den Eltern eingereichte Steuerformulare, Anmeldestatus, Einkommen und Vermögen (79–82, 84–92). Beziehen Sie sich für diese Fragen auf die frühere Diskussion.

• Dislozierter Arbeiter (83). Dieser Status, wie er im Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) definiert ist, ist eine Alternative zur Steuererklärung und den Kriterien für bedürftigkeitsgeprüfte Bundesleistungen, um festzustellen, ob eine Person für die vereinfachte Bedarfsprüfung oder den automatischen Null-EFC in Frage kommt. Eine Person würde diese Frage mit „Ja“ beantworten, wenn sie die gesetzliche Definition eines entlassenen Arbeitnehmers erfüllt, dies jedoch aufgrund des allgemeinen Charakters der FAFSA-Anweisungen offenbar nicht der Fall ist. Nach dem WIOA ist ein entlassener Arbeitnehmer jemand, der in mindestens eine dieser Kategorien fällt:

  • Eine Person, die sich trifftalleder folgenden Anforderungen:

    • Ihm wurde das Arbeitsverhältnis gekündigt oder er wurde entlassen oder er erhielt eine Kündigungs- oder Entlassungsmitteilung.

    • Er oder sie hat Anspruch auf Arbeitslosengeld oder hat sein Arbeitslosengeld ausgeschöpft,oderer oder sie hat keinen Anspruch darauf, weil er oder sie, obwohl er oder sie lange genug beschäftigt war, um eine Verbundenheit mit der Arbeitswelt nachzuweisen, nicht über ausreichende Einkünfte verfügte oder Leistungen für einen Arbeitgeber erbrachte, die nicht durch das Arbeitslosenentschädigungsgesetz eines Staates abgedeckt waren.

    • Es ist unwahrscheinlich, dass er oder sie in eine frühere Branche oder einen früheren Beruf zurückkehrt.

  • Eine Person, die aufgrund einer dauerhaften Schließung oder einer wesentlichen Entlassung in einem Werk, einer Einrichtung oder einem Unternehmen gekündigt oder entlassen wurde oder eine Kündigungs- oder Entlassungsmitteilung erhalten hat

  • Eine Person, die in einer Einrichtung beschäftigt ist, bei der der Arbeitgeber eine allgemeine Ankündigung gemacht hat, dass sie innerhalb von 180 Tagen geschlossen wird

  • Eine Person, die in einer Einrichtung beschäftigt ist, deren Schließung der Arbeitgeber allgemein angekündigt hat

  • Ein Selbstständiger (einschließlich Landwirte, Viehzüchter oder Fischer), der aufgrund von Naturkatastrophen oder aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in seiner Gemeinde arbeitslos ist

  • Der Ehegatte eines aktiven Militärangehörigen, der aufgrund eines Umzugs aufgrund eines dauerhaften Wechsels seines Dienstortes seinen Arbeitsplatz verloren hat

  • Der Ehegatte eines aktiven Militärangehörigen, der arbeitslos oder unterbeschäftigt ist und Schwierigkeiten hat, eine Anstellung zu finden oder aufzusteigen

  • Vertriebene Hausfrauen, die sich treffenalleder folgenden Kriterien:

    • Sie haben Familienangehörigen im Heim unbezahlte Dienste geleistet.

    • Sie waren auf das Einkommen eines anderen Familienmitglieds angewiesen, können aber nicht mehr von diesem Einkommen leben.

    • Sie sind arbeitslos oder unterbeschäftigt und haben Schwierigkeiten, einen Arbeitsplatz zu finden oder aufzusteigen. Eine unterbeschäftigte Person ist jemand, der Teilzeit arbeitet, aber Vollzeit arbeiten möchte oder unter dem nachgewiesenen Niveau seiner Ausbildung oder beruflichen Fähigkeiten arbeitet.

  Nicht jeder, der Arbeitslosengeld bezieht, erfüllt die Definition eines entlassenen Arbeitnehmers. Beispielsweise gelten diejenigen, die ihren Arbeitsplatz kündigen, im Allgemeinen nicht als entlassene Arbeitnehmer, selbst wenn sie Arbeitslosengeld beziehen.

  Sie sind nicht verpflichtet, die Antwort auf diese Frage zu überprüfen. Wenn Sie sich für eine Überprüfung entscheiden, kann die Dokumentation je nach Kategorie ein Schreiben oder eine Entlassungs- oder Kündigungsmitteilung des Arbeitgebers, eine Überprüfung des Arbeitslosenversicherungssystems (UI), Steuererklärungen, eine Geschäftslizenz oder Zeitungsartikel umfassen. Sie können auch Dokumente der staatlichen Arbeitsagentur oder eines „One-Stop-Career-Centers“ verwenden, obwohl diese nicht verpflichtet sind, Ihnen solche Unterlagen zur Verfügung zu stellen, und eine Person möglicherweise die Definition eines dislozierten Arbeitnehmers erfüllt, ohne sich für Dienstleistungen an das Workforce-Investment-System zu wenden. Sofern keine anderen Beweise vorliegen, reicht eine Selbstauskunft aus, beispielsweise eine von der Person unterzeichnete Erklärung, in der sie bestätigt, dass sie die Definition eines entlassenen Arbeitnehmers erfüllt.

  Informationen aus dem Personalinvestitionssystem.Das örtliche Arbeitskräfteinvestitionssystem und die staatliche Arbeitslosenversicherungsbehörde können Finanzhilfeverwalter durch unterstützen

  • Bereitstellung allgemeiner Informationen für entlassene Arbeitnehmer;

  • Bereitstellung allgemeiner Informationen für Finanzhilfeverwalter, wie z. B. die WIOA-Definition von entlassenen Arbeitnehmern und entsprechende Muster von Unterlagen, die Finanzhilfeämter von einer Person anfordern können, um den Status als entlassener Arbeitnehmer zu überprüfen;

  • Bereitstellung spezifischer Informationen für entlassene Arbeitnehmer. Eine Person kann beim Karrierezentrum oder einer anderen geeigneten Stelle eine Dokumentation anfordern, aus der hervorgeht, dass sie über das Workforce-Investment-System Dienstleistungen für freigestellte Arbeitnehmer erhält. Dieses Büro kann die Unterlagen dem Studenten übergeben oder auf dessen Verlangen die Unterlagen direkt an die Hochschule weitergeben (ist dazu jedoch nicht verpflichtet).

  Wenn Sie feststellen müssen, ob es sich bei jemandem um einen entlassenen Arbeitnehmer handelt, tragen Sie die alleinige Verantwortung und müssen die Entscheidung treffen, unabhängig davon, ob die Person einen Nachweis über den Status eines entlassenen Arbeitnehmers hat – oder Dienstleistungen für einen entlassenen Arbeitnehmer aus dem Arbeitskräfteinvestitionssystem erhält.

  Beachten Sie, dass die Antwort „Weiß nicht“ auf dem FAFSA-Formular vom CPS als „Nein“ behandelt wird. Wenn eine Person diese Antwort auf Frage 83 oder 100 gibt, müssen Sie dies nicht überprüfen, möchten aber möglicherweise feststellen, ob es sich bei der Person um einen entlassenen Arbeitnehmer handelt und ob sich dies auf die Berechtigung des Studenten zu Bundesbeihilfen auswirken würde.

Schritt fünf: Unabhängige Studentendaten

Zweck:Die Fragen 93–100 sammeln Informationen über unabhängige Studierende. Nur Studierende, die in Schritt drei eine oder mehrere Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, schließen diesen Schritt ab.

• Haushaltsgröße des Studenten (93).Zur Haushaltsgröße eines selbstständigen Studierenden zählen folgende Personen:

  • Der Studierende und sein Ehegatte,es sei denn, der Ehegatte ist verstorben oder lebt aufgrund einer Trennung oder Scheidung nicht mehr im Haushalt.

  • Die Kinder des Studenten,unabhängig von ihrem Wohnort, wenn sie vom 1. Juli 2021 bis zum 30. Juni 2022 mehr als die Hälfte ihres Unterhalts vom Studierenden (und seinem Ehepartner) erhalten. Dazu gehören die ungeborenen Kinder des Studierenden, die im Jahr des Stipendiums geboren werden und erhalten mehr als die Hälfte ihrer Unterstützung vom Studenten von der Geburt bis zum Ende des Preisjahres.

  • Andere Personendie mit dem Studierenden zusammenleben und mehr als die Hälfte ihrer Unterstützung von ihm erhalten und mehr als die Hälfte ihrer Unterstützung für das gesamte Preisjahr erhalten. Informationen zu FAFSA-Formularen, die nach Jahresbeginn eingereicht werden, finden Sie im entsprechenden Absatz und Beispiel zu rechtlichen Angehörigen weiter oben in diesem Kapitel im Abschnitt „Kinder und gesetzliche Angehörige“.

    Beispiel:Eddy ist ein unabhängiger Student. Er war verheiratet, doch nun haben er und seine Frau sich getrennt. Er zahlt Kindesunterhalt, aber dieser reicht nicht aus, um mehr als die Hälfte des Unterhalts seiner Kinder zu decken, sodass er seine Kinder nicht in seine Haushaltsgröße einbeziehen kann. Eddys Neffe Chavo lebt bei ihm und erhält mehr als die Hälfte seiner Unterstützung von Eddy (und wird dies auch im Preisjahr tun), sodass er zu Eddys Haushaltsgröße gezählt werden kann, die zwei beträgt. Chavo ist gerade 24 Jahre alt geworden und gilt aufgrund seiner eigenen FAFSA auch als unabhängig, und sein Haushalt ist eins.

• Anzahl im College (94).Der Student iststetsin der Zahl im College enthalten. Eingeschlossen sind auch diejenigen in der Haushaltsgröße, die während des Auszeichnungsjahres mindestens zur Hälfte in einem Abschluss- oder Zertifikatsprogramm an einer Titel-IV-berechtigten Schule eingeschrieben sind oder sein werden und von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie Unterstützung von der Familie für ihre Ausbildung erhalten . Die Definition der Halbzeiteinschreibung für diese Frage muss den bundesstaatlichen Anforderungen entsprechen, auch wenn die Schule die Halbzeit anders definiert.

  Beispiel:Im vorherigen Beispiel würde Eddy zwei im Haushalt und zwei im College melden, während Chavo einen in seinem Haushalt und einen im College melden würde.

• Erhalt bedürftigkeitsabhängiger Bundesleistungen durch irgendjemanden im Haushalt (95–99).Dies ist eine Alternative für die Steuererklärungspflicht der vereinfachten Anforderungen und automatischen Null-EFC-Tests.

• Dislozierter Arbeiter (100).Siehe die Erläuterung zu Frage 83 weiter oben.

Schritt sechs: Schulinformationen

Schritt sieben: Unterschrift(en)

Zweck:Mit der Unterzeichnung des FAFSA übernimmt der Antragsteller die Verantwortung für die Richtigkeit der übermittelten Informationen.

• Datum und Unterschrift(en) (102–103).Zusätzlich zur Bestätigung, dass die Daten auf dem FAFSA-Formular korrekt sind, unterzeichnet der Student auch eine Erklärung zum Bildungszweck, die für den Erhalt von FSA-Mitteln erforderlich ist. Unter anderem erklärt sich der Student damit einverstanden, FSA-Mittel nur für Bildungsausgaben auszugeben und versichert, dass er oder sie nicht mit einem Bundesdarlehen in Verzug ist oder keine Überzahlung des Zuschusses schuldet. Wenn der Schüler unterhaltsberechtigt ist, muss auch ein Elternteil unterschreiben, dessen Informationen auf dem FAFSA-Formular angegeben sind.

  Ersetzt die Unterschrift eines Elternteils.Während für einen unterhaltsberechtigten Schüler Angaben zu den Eltern gemacht werden müssen, kann ein High-School-Berater oder ein College-Hilfsverwalter den Antrag anstelle eines Elternteils unterzeichnen, wenn

  • die Eltern befinden sich derzeit nicht in den Vereinigten Staaten und können nicht auf dem normalen Weg kontaktiert werden,

  • die aktuelle Anschrift der Eltern nicht bekannt ist, oder

  • Es wurde festgestellt, dass die Eltern körperlich oder geistig nicht in der Lage sind, eine Unterschrift zu leisten.

  Der Unterzeichner muss neben seiner Unterschrift in Klammern seinen Titel angeben und kurz den Grund angeben (nur einer ist erforderlich), warum er für die Eltern unterschreibt;Geschieht dies nicht, wird das FAFSA-Formular nicht bearbeitet.Der Unterzeichner gewährleistet ein Mindestmaß an Glaubwürdigkeit der übermittelten Daten; er oder sie übernimmt hierfür jedoch keine Verantwortung oder Haftung. Wenn der Berater oder die FAA Ungenauigkeiten in den gemeldeten Informationen feststellt, sollten sie den Studenten anweisen, die SAR über den normalen Korrekturprozess zu senden. Wenn er oder sie ein FAA ist, können sie Korrekturen über FAA Access to CPS Online einreichen. Da diese Proxy-Signatur nicht elektronisch möglich ist, muss sie auf einem FAFSA-Papier in Papierform oder auf der Signaturseite/FAFSA-Zusammenfassung erfolgen, die mit FAA Access verwendet wird.

• ID und Unterschrift des Erstellers (104–106).Als FAFSA-Vorbereiter gelten nur Personen, denen eine Gebühr gezahlt wird, um den Studenten beim Ausfüllen des Antrags zu unterstützen. Diejenigen, die Schüler kostenlos beraten, wie zum Beispiel High-School-Berater und FAAs, sind keine Vorbereiter. Ein Ersteller muss seinen Namen, den Namen seines Unternehmens (falls zutreffend), seine Adresse oder die Firmenadresse und entweder seine SSN oder die Arbeitgeber-Identifikationsnummer des Unternehmens (EIN, wie vom IRS zugewiesen) angeben. Beim FAFSA-Formular in Papierform muss der Ersteller das Formular auch unterzeichnen und datieren.

  Ersteller haben andere Pflichten. Bei der Werbung und beim ersten Kontakt mit einem Verbraucher, auch über das Internet oder Telefon, müssen sie ihn klar darüber informieren, dass das FAFSA-Formular kostenlos ist und ohne professionelle Hilfe elektronisch oder auf Papier ausgefüllt werden kann. Wenn sie eine Website für ihren Dienst haben, muss diese auf FAFSA im Web verweisen. Sie dürfen kein anderes Formular als das FAFSA-Formular verwenden, um Titel-IV-Beihilfen zu beantragen.

  Gegen einen Ersteller, der wissentlich Angaben zum Antrag verfälscht, drohen die gleichen Strafen wie für einen Antragsteller.

  Kopien unterzeichneter Dokumente

  Während Sie häufig Dokumente mit Original- oder „nassen“ Unterschriften vom Studenten erhalten (z. B. ein FAFSA-Papier, das der Student in Ihrem Büro bearbeitet und unterschrieben hat), kann es vorkommen, dass der Student Ihnen eine Kopie gibt oder sendet Ihnen ein Fax mit einem unterschriebenen Dokument. Mit Ausnahme eines kopierten FAFSA-Formulars sind auch andere bebilderte Versionen des original unterzeichneten Dokuments gültig und können beibehalten werden.

Signaturanforderungen: Antrag und Überprüfung für alle FSA-Programme

Unterschriftsanforderungen für Änderungen*

*Diese Anforderungen gelten für alle Einreichungen von Änderungen am CPS, unabhängig davon, ob dies gesetzlich vorgeschrieben ist (für Pell Grant-Empfänger oder Korrekturen an Datenabgleichselementen) oder im Ermessen des Finanzhilfeverwalters (für Campus-basierte Hilfe und Direktdarlehen). Unter „Einreichen von Änderungen über den FAA-Zugriff auf CPS Online oder EDE“ in Kapitel 4 finden Sie eine ausführlichere Erklärung, was bei der Übermittlung von Änderungen an das CPS erforderlich ist.